El Gobierno nacional anunció este viernes que ofrecerá a los inversores de deuda pública que ingresen al canje de cerca de 66.000 millones de dólares once nuevos bonos, con vencimientos hasta 2047, que serán intercambiados por los 21 bonos argentinos en circulación.

La oferta final a la Comisión de Valores de Estados Unidos (la SEC, por sus siglas en inglés) será enviada en las próximas horas por el Ministerio de Economía y luego será publicada en el Boletín Oficial.

En cuanto a la tase de interés, los papeles que se emitirán para los títulos elegibles no superarán nunca el 5% y crecerán de manera escalonada. Todos los bonos serán amortizables (se pagarán en cuotas) con el objetivo de lograr que las necesidades argentinas de financiamiento que no superen nunca el 5% anual del producto bruto interno (PBI). Las quitas en el capital llegan al 12% en los bonos en dólares y al 18% a los que están en euros debido «al ajuste de swap de tasas», según publicó La Nación.

Como anticipó el jueves el ministro Martín Guzmán, en todos los casos, se tomará un período de gracia de tres años, es decir que el primer pago arranca en noviembre de 2022.

Los bonos en dólares

​El bono que vence en 2030 arranca pagando un cupón de intereses del 0,5% anual entre 2022 y 2025, que sube desde noviembre de ese año y hasta 2027 al 1% y luego sigue al 1,75% hasta el 2030. El capital lo paga en cinco cuotas anuales, la primera en noviembre de 2026, según detalló Clarín.

El que vence en 2036 empieza pagando un cupón del 0,5% hasta noviembre de 2023, salta al 1,5% hasta noviembre de 2025, al 2,75% hasta noviembre de 2027 y pasa a pagar 3,875% hasta noviembre de 2036. El capital lo paga en seis cuotas anuales, entre 2031 y 2036.

El bono que vence en 2039 pagará un cupón de 0,60% hasta noviembre de 2023, salta al 1,75% hasta 2025, al 4% hasta noviembre de 2027 y al 4,5% hasta 2039. El capital lo devuelve en 11 cuotas anuales, arrancando en 2029 y culminando en 2039

El bono que vence en el año 2043 pagará intereses del 0,60% hasta noviembre de 2023, pasa a un cupón del 3% hasta noviembre de 2025, luego pasa al 3,625% hasta mayo de 2029 y desde salta a un cupón de 4,875% hasta noviembre de 2043. El capital lo devuelve en 14 cuotas anuales, la primera en 2030 y la última en 2043.

El bono que vence en 2047 pagará un cupón del 0,50% entre 2022 y noviembre de 2023. Luego salta al 1,75% hasta noviembre de 2025 y al 3,75% hasta 2027. El cupón pasa a 4,75% entre noviembre de 2027 y noviembre de 2047. El capital se devuelve en 21 cuotas anuales, la primera de ellas en noviembre de 2028.