San Rafael, Mendoza sábado 31 de octubre de 2020

Deuda: Mendoza acordó con los bonistas y es la primera provincia en cerrar un canje

El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez.

Con mejoras en fechas de pago y acortamiento en el plazo de un bono, espera una alta adhesión de tenedores por US$ 530 millones.

Mendoza cerró un “acuerdo en principio” con los acreedores de deuda bajo legislación internacional por unos US$ 530 millones, según se anunció este martes. La aceptación del grupo más duro de bonistas en la negociación implica que la provincia cuyana se transforme en la primera en cerrar un canje de deuda de un grupo que supera la docena de distritos que están en plena reestructuración.

Al igual que la Nación, esta provincia hizo cambios que implicaron adelantar la fechas de pagos y acortar el plazo del vencimiento de un bono, además de mantener la “zanahoria” (un valor mayor) que ofrecía a los acreedores que entraban antes de una fecha determinada (que ya había expirado).

De esta manera, logró superar el 75% de aceptación, porcentaje necesario para que se activen las cláusulas de acción colectiva (CAC), conocidas como “antibuitres”, lo que implica que las minorías que no ingresen serán arrastradas por las mayorías.

Así, se prepara ahora a reestructurar un porcentaje elevado, superior al 90%, según esperan en el gobierno de Rodolfo Suárez.

“En un contexto de mercado muy adverso hay una provincia que pudo cerrar. Es bueno por la provincia misma, por la Nación y porque sirve a otras de referencia”, sostuvo Juan Martín Molinari, socio de Ad Cap, uno de los bancos que actuó de intermediario en la negociación, junto a Credit Suisse.

En línea con acordar con estos bonistas, Mendoza extendió la fecha de cierre de su canje de deuda hasta el 29 de septiembre. Tras esa fecha, el miércoles 30 anunciará los resultados de la reestructuración por unos US$ 530 millones, según se explicó en un comunicado de prensa.

Qué pasa con Buenos Aires

Son más de una docena las provincias argentinas que están en plena renegociación de sus deudas en dólares denominadas en moneda extranjera.

La de mayor monto es la de Buenos Aires: se trata de unos US$ 7.150 millones en juego que la provincia gobernada por Axel Kicillof espera canjear. Hasta ahora extendió por séptima vez la fecha de cierre de su negociación, esta vez, hasta el 9 de octubre.

“En este periodo el equipo del Ministerio de Hacienda y Finanzas continuará manteniendo conversaciones con los acreedores privados externos para poder alcanzar un acuerdo acorde con la capacidad de pago de la Provincia y que permita recuperar la sostenibilidad de la deuda pública”, sostuvo un comunicado oficial bonaerense.

Algunos bonistas con deuda bonaerense confiaron a Clarín que fueron pocos los intercambios en los últimos días, pero que aún había tiempo, dijeron.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, mencionó este martes en la Cámara de Diputados, cuando fue a presentar los principales lineamientos del proyecto de Presupuesto 2021, que “hay circunstancias en las que los acreedores piden más a provincias que no tienen capacidad de pago”.

“Hay una sola caja de dólares” para todos, mencionó el ministro para responder a las preguntas de los diputados de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados.

NE

Fuente:https://www.clarin.com/economia/deuda-mendoza-llego-acuerdo-bonistas-primera-provincia-cerrar-canje_0_CleVgbvEb.html

 

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